風(fēng)向

當(dāng)“金華OV”為代表的中國(guó)手機(jī)主流品牌廠(chǎng)家?jiàn)^戰(zhàn)在中高端旗艦智能手機(jī)比拼的前沿關(guān)口，如何對(duì)待能走量的中低端智能手機(jī)市場(chǎng)，時(shí)刻在考量各大手機(jī)廠(chǎng)家操盤(pán)手的神經(jīng)。

過(guò)往的諾基亞手機(jī)墜落歷史，以及今天蘋(píng)果神話(huà)的破滅，均在提醒中國(guó)手機(jī)廠(chǎng)家，一個(gè)手機(jī)品牌一旦逐步樹(shù)立起產(chǎn)品高端形象時(shí)，產(chǎn)品層面是無(wú)法做到“大小通吃”。魚(yú)與熊掌，不可兼得。

換句話(huà)說(shuō)，已在中高端手機(jī)市場(chǎng)躍進(jìn)了一大步的華為、OPPO、vivo、金立，未來(lái)會(huì)逐步放緩對(duì)中低端手機(jī)、特別是千元機(jī)市場(chǎng)的搶奪。

目前來(lái)看，最佳的做法還是“華為模式”。盡管華為的榮耀子品牌最早是沖著互聯(lián)網(wǎng)線(xiàn)上銷(xiāo)售而誕生的，但今天已成功成為華為手機(jī)體系的手機(jī)中端品牌。還有新鮮出爐的Nova，明顯就是沖著OPPO和vivo來(lái)“開(kāi)炮”的。

據(jù)說(shuō)，小米手機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)品策略正在調(diào)整，小米品牌將會(huì)鎖定中高端，紅米品牌鎖定中低端。

當(dāng)然這種多品牌戰(zhàn)略，是否真有助于中國(guó)手機(jī)廠(chǎng)家通吃高、中、低端市場(chǎng)，目前還很難說(shuō)。但多變的手機(jī)市場(chǎng)中，中國(guó)手機(jī)廠(chǎng)家創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)模式一直是該市場(chǎng)最鮮活的力量。

第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，中國(guó)手機(jī)主流品牌聚焦中高端手機(jī)市場(chǎng)時(shí)，中國(guó)千元機(jī)市場(chǎng)應(yīng)該是眾多中小手機(jī)廠(chǎng)家可以分享的 “唯一蛋糕”。

趨勢(shì)

按照1500元以下的機(jī)型歸為“千元機(jī)”的原則，根據(jù)覆蓋全國(guó)25個(gè)省/直轄市/221個(gè)城市，8153家線(xiàn)下手機(jī)實(shí)體店的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2016年10月，中國(guó)大陸整體手機(jī)線(xiàn)下市場(chǎng)共完成千元機(jī)銷(xiāo)量2164萬(wàn)臺(tái)，占整體線(xiàn)下市場(chǎng)銷(xiāo)量比重達(dá)54.44%。

不過(guò)，受“三星手機(jī)Note7爆炸事件”影響，不僅三星高端機(jī)型銷(xiāo)售受到影響，也開(kāi)始蔓延到三星低端手機(jī)。三星手機(jī)在千元機(jī)市場(chǎng)份額縮水的紅利，明顯被紅米、中興、中國(guó)移動(dòng)、百立豐等廠(chǎng)家所分享。

值得注意的是，“互聯(lián)網(wǎng)線(xiàn)上渠道接單、線(xiàn)下實(shí)體店面送貨上門(mén)”新模式正在發(fā)酵，京東商城等網(wǎng)上商城與迪信通、七星手機(jī)連鎖等手機(jī)連鎖賣(mài)場(chǎng)合作越來(lái)越緊密，讓千元機(jī)市場(chǎng)充滿(mǎn)機(jī)會(huì)。

一方面，眾多中小手機(jī)品牌在“金華OV”的強(qiáng)勢(shì)打壓下，中國(guó)市場(chǎng)的生存空間一再被壓縮。另一方面，手機(jī)線(xiàn)下渠道也試圖擺脫中國(guó)手機(jī)主流品牌的控制，希望向眾多中小手機(jī)品牌定制更多利潤(rùn)機(jī)型，擴(kuò)大自身店面的盈利空間。

因?yàn)椋F(xiàn)在手機(jī)線(xiàn)下零售商面臨的競(jìng)爭(zhēng)非常殘酷，房租成本和人員工資逐年上漲、手機(jī)單機(jī)毛利潤(rùn)逐年下降的困局。據(jù)說(shuō)，現(xiàn)在店面銷(xiāo)售一臺(tái)手機(jī)毛利300元，還僅僅是保本經(jīng)營(yíng)。

第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，線(xiàn)下渠道向手機(jī)廠(chǎng)家定制機(jī)型，或者手機(jī)廠(chǎng)家向部分線(xiàn)下渠道直供機(jī)型，將成為中國(guó)千元機(jī)市場(chǎng)一個(gè)“新業(yè)態(tài)”。

數(shù)據(jù)

根據(jù)迪信通、七星手機(jī)連鎖、浙江話(huà)機(jī)世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、金佳信、黑龍江省凌志手機(jī)連鎖、海南王者天創(chuàng)、山西太通科技、山西遠(yuǎn)大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機(jī)、云南九機(jī)網(wǎng)、甘肅悅達(dá)、陜西中人、河南兄弟通訊商會(huì)、江蘇國(guó)網(wǎng)、河北潤(rùn)德通訊等全國(guó)手機(jī)連鎖賣(mài)場(chǎng)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2016年10月在中國(guó)線(xiàn)下渠道銷(xiāo)售的千元機(jī)手機(jī)品牌達(dá)到23個(gè)，有一定銷(xiāo)量的手機(jī)機(jī)型達(dá)到46款。

46款熱銷(xiāo)千元機(jī)基本分布是,榮耀有6款、vivo有3款、百合3款、鋒達(dá)通3款、紅米3款、酷派3款、魅族3款、OPPO有2款、華為2款、金立2款、中興2款、朵唯2款、海信2款，剩下的是其它品牌。

2016年10月中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)TOP 20

華為 暢享5S、OPPO A37、vivo Y51、OPPO A33、金立 F100、樂(lè)視 樂(lè)2、vivo Y31、華為 暢享5、榮耀暢玩 5A、金立金鋼成為2016年10月中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)TOP10。

vivo Y55、榮耀 暢玩5、榮耀 暢玩4C、魅藍(lán) 3S、紅米 Note4、中興BA510、中國(guó)移動(dòng) M636、lephone T6V、酷派 B770、榮耀 7I分列2016年10月中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)TOP 20的第11名至第20名。

2016年10月中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)TOP 20中，榮耀有4款、vivo有3款、OPPO有2款、華為有2款、金立有2款、百立豐有1款、紅米有1款、酷派有1款、樂(lè)視有1款、魅族有1款、中國(guó)移動(dòng)有1款、中興有1款。

相比前三季度，10月中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)手機(jī)品牌從8個(gè)，上升至12個(gè)。

值得注意的是，華為暢享5S、vivo Y51、OPPO A33、金立 F100、金立金剛等5款機(jī)型在市場(chǎng)上暢銷(xiāo)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)12個(gè)月以上。

第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，“金華OV”的高端手機(jī)品牌形象，的確拉長(zhǎng)了其千元機(jī)市場(chǎng)生命周期。但也從另一側(cè)面反映出，“金華OV”為代表的中國(guó)手機(jī)主流品牌的手機(jī)研發(fā)重點(diǎn)，已挪移至中高端旗艦機(jī)型的開(kāi)發(fā)上。在千元機(jī)推陳出新的節(jié)奏上，明顯遜色于眾多中小手機(jī)品牌，這將成為眾多中小手機(jī)品牌的市場(chǎng)出擊機(jī)會(huì)。

中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)供應(yīng)鏈及核心部件市場(chǎng)風(fēng)向

10月中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)，售價(jià)最高的是采用高通驍龍616芯片、金屬邊框、側(cè)邊指紋識(shí)別、前置1300萬(wàn)像素?cái)z像頭、后置1300萬(wàn)像素?cái)z像頭，售價(jià)為1299元的華為榮耀 7I。售價(jià)最低的為采用聯(lián)發(fā)科MT6735芯片、前置200萬(wàn)像素?cái)z像頭、后置500萬(wàn)像素?cái)z像頭，售價(jià)為599的金立 F100。

手機(jī)OEM、ODM廠(chǎng)家

中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)TOP 20的誕生，并不僅僅代表OPPO、華為、vivo、金立、樂(lè)視、魅族、小米等國(guó)產(chǎn)手機(jī)主流品牌的研發(fā)實(shí)力的提升，其中也不乏有國(guó)內(nèi)手機(jī)方案和整機(jī)商的ODM的杰作。

ODM廠(chǎng)商：華勤、中諾、聞泰、龍旗、輝燁、與德；

OEM廠(chǎng)商：富士康、比亞迪、長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)、仁寶、和碩、英業(yè)達(dá)；

操作系統(tǒng)

值得注意的是，YunOS操作系統(tǒng)的手機(jī)開(kāi)始跑量，搭載了YunOS操作系統(tǒng)的魅族、朵唯進(jìn)入了10月中國(guó)熱銷(xiāo)千元TOP 30以?xún)?nèi)。

第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，隨著朵唯、魅族、小辣椒等品牌手機(jī)的放量，YunOS手機(jī)出貨量將持續(xù)增長(zhǎng)。

手機(jī)芯片

10月中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)TOP 20中，采用MTK芯片也有11款，采用高通芯片的有8款，采用海思芯片有1款。

以上數(shù)據(jù)說(shuō)明，MTK芯處在中低端手機(jī)芯片市場(chǎng)存在明顯優(yōu)勢(shì)。

觸控顯示

10月中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)TOP 20中，只有樂(lè)視 樂(lè)2采用的是incell屏，占比5%，其它都是普通TFT屏。

雖然樂(lè)視2在千元機(jī)大膽采用incell屏，但由于樂(lè)視最近出現(xiàn)的資金困局。第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，incell屏短期內(nèi)不會(huì)在千元機(jī)普及，到2017年上半年，1500元以上的機(jī)型應(yīng)該會(huì)普遍采用incell屏。

而隨著合力泰(002217.SZ) 收購(gòu)JDI(日本顯示器)的珠海工廠(chǎng)的相關(guān)事宜顯山露水，相信2017年下半年，1200元以上手機(jī)將面臨incell屏幕的轉(zhuǎn)變問(wèn)題。

手機(jī)玻璃蓋板

10月中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)TOP 20中，采用2.5D玻璃蓋板的機(jī)型的有4款，占比20%。

由于售價(jià)899元的魅藍(lán) 3S采用了2.5D玻璃蓋板，第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，2017年上半年2.5D玻璃蓋板將全面普及售價(jià)800元以上的機(jī)型。

指紋識(shí)別

10月中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)TOP 20，采用指紋識(shí)別功能的手機(jī)有5款。

采用指紋識(shí)別的5款熱銷(xiāo)千元機(jī)平均售價(jià)為1099元。由于手機(jī)移動(dòng)支付已普及到日常消費(fèi)的各個(gè)環(huán)節(jié)，手機(jī)支付安全和指紋安全已成為每個(gè)智能手機(jī)用戶(hù)必需。

第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，到2017年上半年，售價(jià)在800元以上的機(jī)型必須具備指紋識(shí)別功能。

金屬機(jī)身

10月中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)TOP 20，采用了金屬設(shè)計(jì)概念的有15款。其中，一體化金屬機(jī)身占6款，占比30%；采用金屬邊框的有9款，占比45%。

2016年10月中國(guó)熱銷(xiāo)手機(jī)TOP20的平均售價(jià)為933.9元。高于這個(gè)價(jià)格的10款中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)，僅OPPO A37、金立金鋼未采用金屬機(jī)身或金屬邊框，其余機(jī)型均采用金屬機(jī)身或金屬邊框。

上述數(shù)據(jù)說(shuō)明，800元以上千元機(jī)的已全面普及金屬的設(shè)計(jì)概念。

攝像頭

10月中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)TOP 20的攝像頭模組主要供應(yīng)商有，歐菲光（002456.SZ）、信利國(guó)際（00732.HK）、致伸東聚、丘鈦科技（01478.SZ）、碩貝德（300322.SZ 凱爾）、富士康、大富科技(300134.SZ 大凌實(shí)業(yè))、合力泰（002217.SZ）、群光、舜宇光學(xué)（02382.SZ）。

目前興邦光電已經(jīng)大規(guī)模出貨800萬(wàn)像素的鏡頭，1300萬(wàn)像頭正在量產(chǎn)。作為國(guó)內(nèi)光學(xué)鏡頭第一家新三板掛牌的廠(chǎng)家。據(jù)悉，興邦光電已成為華為、聯(lián)想、酷派、中興、TCL的攝像頭鏡頭供應(yīng)商。

前置攝像頭

10月中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)TOP 20中，前置攝像頭采用1300萬(wàn)像素的有1款，占比5%；采用800萬(wàn)像素的有2款，占比10%，采用500萬(wàn)像素的有11款，占比55%；采用200萬(wàn)像素的有6款，占比30%。

采用500萬(wàn)像素及500萬(wàn)像素以上前置攝像頭的熱銷(xiāo)千元機(jī)有14款。其中，11款配備前置500萬(wàn)像素?cái)z像頭的熱銷(xiāo)千元機(jī)平均售價(jià)為1008元。

第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，2017年上半年售價(jià)在1000元以上的千元機(jī)，前置攝像頭將會(huì)普及到800萬(wàn)像素。

后置攝像頭

10月中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)TOP 20，后置攝像頭采用1600萬(wàn)像素的有1款，占比5%；采用1300萬(wàn)像素的有8款，占比40%；采用800萬(wàn)像素的有9款，占比45%；采用500萬(wàn)像素的2款，占比10%。

第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，到2017年上半年，售價(jià)在800元上的千元機(jī)型后置攝像頭像素將普及到1300萬(wàn)像素。

此外，隨著手機(jī)高像素?cái)z像頭在千元機(jī)普及，VCM馬達(dá)廠(chǎng)商也水漲船高。目前，中藍(lán)電子已經(jīng)生產(chǎn)出1600萬(wàn)像素?cái)z像頭、2100萬(wàn)像素?cái)z像頭上使用的VCM馬達(dá)樣品，預(yù)計(jì)今年年底就可以研發(fā)出OIS VCM馬達(dá)和閉環(huán)馬達(dá)，明年年初就可以實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

手機(jī)電源接口

在10月中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)TOP 20中只有樂(lè)視 樂(lè)2采用的是Type-c接口。主要Type-c芯片廠(chǎng)家有臺(tái)灣威鋒電子等。

第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，2017年上半年售價(jià)超過(guò)1200元的千元機(jī)型將全面配置Type-c接口。